时轮金刚，梵语“Kalachakra”，藏文是“Du kyi
khorlo”，意为时间之轮。Kala，时间，不是指线形流动的时间，而是过去、现在、未来所有事件的流动。时轮金刚代表着全知，与一切时间同在，知晓过去、现在、未来的一切。Chakra，意思是“轮”，不仅仅指时间的循环，还是一种悟道的大乐体验，就像温煦的阳光照耀万物，从自身照射到一切众生。轮，代表佛法之轮无始也无终，也是佛教特有的宇宙观。时轮密续包含了三个独特而又同时发生的循环：外时轮意味着宇宙观，内时轮教导人体的本质和功能，密时轮教导修炼成佛之道。整个时轮密续的具体代表是时轮金刚沙坛城。坛城中总共有722位本尊居住，时轮金刚和一切佛母双身居住在中央，象征着永恒的大乐。
时轮金刚四面二十四臂二足，呈忿怒相或寂忿相。主身蓝色，主臂双手结“金刚吽迦罗印”，同时交握金刚杵和金刚铃，代表“智慧”和“慈悲”的结合。时轮金刚是多彩之神，面、臂、足，手指都显现不同颜色的变化，相当复杂，这是辨认时轮金刚最重要的特点。五色代表“五大”，其中蓝色代表风大，表现在主尊的脸与手；红色代表火大，表现在主尊的右脚；白色代表水大，表现在主尊的左脚；黄色代表地大，表现在明妃黄色的身躯上。当宇宙的四大元素风、火、水、地会聚时，空大自然产生。时轮金刚手中持物，右边分别为：金刚杵、宝剑、三叉戟、金刚钺刀、火箭、勾杖、法鼓、锤、法轮、矛、宝杖、钺斧；左边分别为：金刚铃、盾牌、降魔杖、颅器、弓、索、摩尼宝、白莲花、白螺、镜、勾链、四面梵天首。时轮金刚怀抱一切佛母双运于日轮之中，右腿伸，左腿屈，足踩大自在天及其天母，表示摧伏贪、嗔、痴诸障。明妃身黄色，四头八臂三目，右臂持金刚钺刀、勾杖、手鼓、念珠；左臂持颅器、绳索、白莲、摩尼宝。她的头顶是金刚萨埵，显示她的传承；她的身上穿着佛陀种性的五印装饰。时轮金刚和一切佛母的表情都是以似嗔似喜，拥抱在一起，代表悲智双运。在时轮金刚沙坛城中，时轮金刚以金刚杵为代表，佛母以一粒沙为代表，安住在沙坛城的中央莲花之上。
传说在释迦牟尼佛成佛后一年，也有说是涅槃前一年，佛陀化身成时轮金刚本尊在宝金璎珞塔传授灌顶。佛陀传授的时轮金刚密续存放在“宝金璎珞塔”的舍利塔中，此塔坐落在印度北部，现今阿玛拉瓦提地方。释迦牟尼是应香巴拉国国王贤月王的邀请而传授时轮金刚密续的。香巴拉国位于印度和西藏地区北部交接之处，是一个永恒极乐的净土。但是传法的地方却是在南印度。因为香巴拉国的国民都是修行深厚的人，在释迦牟尼传法时，运用破瓦法前往印度听闻传法。释迦牟尼传法时，化身为时轮金刚与明妃双运，以及整个时轮金刚坛城，在米堆神殿中为贤月王灌顶。贤月王回国后，为释迦牟尼佛传授之法，撰写了论释，就是著名的《时轮根本密续》，共一万两千颂。后来，香巴拉的一世救度王，是文殊菩萨的化身，将时轮密续加以节略，写成了《略本时轮密续》，成为时轮金刚体系的根本教法。
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